• 담보부사채신탁계약 : 발행기업, 담보부사채신탁업자
• 신용공여약정 : EOD(Event Of Default) 발생시 원리금 일부 선지급 확약
  * 공사는 신용공여의 조건으로 담보부동산의 처분대금에 대한 우선변제권 취득
• 사채 발행 → 대표주관사 등 총액인수
• 원리금 선지급 : EOD 발생시 신용공여약정에 따라 공사가 보증채무 이행

• 지원 요건, 내용, 절차 등 사전상담 후 담보부사채 발행지원 신청서 접수

• 담보부동산 평가 : 전문기관 감정평가, 가치평가 의뢰 및 현황조사를 통해 담보부동산의 회수가능액 산정

회수가능액 = [(감정평가액 × 가치평가율) - 총선순위채권액] ÷ (1 + 현가할인율)^{n(할인기간)}

• 신용공여한도 결정

Min(담보부동산 회수가능액 80%, 사채발행금액 80%, 개별신용공여 한도)

• 기업신용등급별 개별신용공여 한도 및 보증수수료율

• 공사(지급보증서 발급), 발행기업

• 발행기업 EOD 발생시, 보증채무 이행 후 담보권 실행

담보부사채 발행을 통해 재무구조개선을 도모하는 기업

• 유동성 비율 또는 자기자본비율 증대시키거나 부채규모를 줄이고자 하는 기업

담보권 실행 및 처분에 장애가 없는 부동산

• 토지와 건물, 그 밖의 토지의 정착물(토지·건물에 설치된 기계·기구·설비 포함)

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